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  1. 芥末堆芥末堆

    歐洲教育科技的2023:斬獲12億美元,企業(yè)學(xué)習融資最多,英國保持領(lǐng)先

    作者:阿宅 發(fā)布時(shí)間:

    歐洲教育科技的2023:斬獲12億美元,企業(yè)學(xué)習融資最多,英國保持領(lǐng)先

    作者:阿宅 發(fā)布時(shí)間:

    摘要:與2022年相比,歐洲仍是教育科技領(lǐng)域比較有韌性的地區之一。

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    圖源:Unsplash

    近日,歐洲教育科技風(fēng)投Brighteye Ventures發(fā)布The European Edtech Funding Report 2024,總結分析2023年全球及歐洲教育科技的投融資情況。由于政策影響,中國的投融資數據變化較大,本次報告未將中國計算在內。

    全球教育科技融資56億美元,同比下降42%

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    2014-2023,全球教育科技融資額和交易次數

    2020年至2021年,全球融資規模激增,但隨著(zhù)宏觀(guān)大環(huán)境收縮,2022年出現大幅下降,這種情況持續到2023年。教育科技融資額的下降與更廣泛的市場(chǎng)保持一致,包括醫療科技在內的行業(yè)也經(jīng)歷了這種局面。例如,2023年,全球只有87家初創(chuàng )公司躋身獨角獸陣營(yíng),比2021年的782家下降了89%,是自2014年以來(lái)的最低值。

    從這些數據中可以捕捉到一個(gè)積極的方面,即交易次數與去年大致持平,2023年為915筆,2022年為998筆。Brighteye相信,風(fēng)險投資和私募股權的大量資金將引領(lǐng)全球教育科技在2024年實(shí)現復蘇。

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    2019-2023,全球不同地區單筆融資規模分布

    全球所有地區的融資金額都有所下降,最顯著(zhù)的是印度,歐洲和美國的降幅相似,分別為37%和40%。

    歐洲和世界其他地區2023年的投資水平都超過(guò)了2020年的水平,而美國和印度則明顯落后于2020年。歐洲和美國風(fēng)險投資的差距在2023年縮小至10億美元,2022年和2021年分別為17億美元和68億美元。

    有趣的是,下降幅度最小的是中東和北非地區,2023年比2022年下降了26%。降幅最大的是拉丁美洲地區,2023年比2022年下降了60%。 

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    2014-2023,全球單筆平均交易規模

    2022年,全球單筆平均交易規模大幅下降,從2021年的2070萬(wàn)美元降至2022年的920萬(wàn)美元。2022年至2023年進(jìn)一步下跌至610萬(wàn)美元,與2020年的平均交易規模幾乎相同。

    整體來(lái)看,交易次數變化不大,與2021年和2022年相比,2023年的交易次數略有下降。 

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    2017-2023,不同規模的交易在總交易次數中的占比

    2023年的交易活動(dòng)反映了2020年時(shí)的趨勢,教育科技領(lǐng)域通過(guò)大規模輪次獲得的資金在減少,相反,通過(guò)小規模輪次獲得的資金在增加。通過(guò)1億美元以上的輪次獲得的資金所占的比例已從2021年的67%降至如今的9%。

    這既反映了早期交易的強度之高,也體現出后期交易的減弱程度。這是后繁榮時(shí)期的典型情況,在后繁榮時(shí)期,輪次規模和估值都會(huì )下降。觀(guān)察上圖中交易規模的底端,55%的資金是通過(guò)4000萬(wàn)美元以下的輪次獲得的,比2022年的水平增加了18%。 

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    2019-2023,不同規模交易的交易次數的分布和變化趨勢

    考慮到2022年至2023年之間宏觀(guān)環(huán)境發(fā)生的變化,當涉及到按輪次規模統計的交易次數時(shí),2020年和2021年之間的趨勢發(fā)生逆轉,并不令人意外。

    2019年到2021年,Brighteye觀(guān)察到早期交易數量減少,后期交易數量增加,這表示第一批教育科技公司變得越來(lái)越成熟,但2022年至2023年,趨勢逆轉,早期小規模交易的數量顯著(zhù)增加,后期較大規模交易的數量下降。

    事實(shí)上,2023年完成的交易中,58%在100萬(wàn)美元及以下,而2021年這一比例為48%。2023年的交易中,20%在100萬(wàn)-400萬(wàn)美元之間,78%低于400萬(wàn)美元。更大規模的交易中,9%在1500萬(wàn)美元或以上,2022年和2021年分別為12%和22%。

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    2023年全球教育科技融資前10名

    前10筆交易所屬的公司來(lái)自多個(gè)領(lǐng)域,尤其關(guān)注課程研發(fā)、輔導和員工培訓。美國公司在前10名中占主導地位。

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    2023年,全球教育科技最活躍的10家投資機構

    縱觀(guān)整個(gè)教育科技行業(yè)中投出最多筆交易的風(fēng)險投資公司,專(zhuān)業(yè)風(fēng)險投資公司占據前10名,其中有6家偏好教育科技領(lǐng)域。

    Antler尤其活躍,比第二名的Goodwater多投出5筆交易。Owl Ventures、Reach Capital和FJ Labs三家美國基金以7筆并列第三,Brighteye Ventures、Educapital,A16Z、GSV Ventures和Ada以5筆并列第六。

    2023年這10家投資機構完成了67筆交易,2022年的前10大活躍機構共投出64筆。

    歐洲斬獲12億美元,同比下降37%

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    2014-2023,歐洲教育科技融資規模和交易次數

    與2022年相比,歐洲仍是教育科技領(lǐng)域比較有韌性的地區之一。2023年,歐洲斬獲12億美元,比2022年下降37%,2022年比2021年同比下降28%。雖然下降幅度較大,但融資額仍高于2020年的9.5億美元。這對行業(yè)來(lái)說(shuō)是個(gè)好兆頭。

    歐洲教育科技的交易次數顯示出市場(chǎng)的彈性,雖然融資總額下降,但交易次數從2022年的256筆上升到2023年的288筆。這證明,在如今充滿(mǎn)挑戰的背景下,教育科技行業(yè)仍具有較強的吸引力,資金充足的公司的數量還在增加。 

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    2014-2023,歐洲教育科技單筆平均融資規模

    繼續關(guān)注交易次數,歐洲在2023年完成的次數比2022年增長(cháng)12.5%。與2021年至2022年期間的交易次數略有下降但融資額增加的情況相比,2022年至2023年期間出現了相反的趨勢,即交易次數增加的同時(shí)交易規模有所下降。2023年的平均輪次規模在2022年的基礎上大幅下降,從770萬(wàn)美元降至440萬(wàn)美元,降幅達43%。

    將2023年一分為二,與上半年的430萬(wàn)美元平均輪次規模相比,下半年的440萬(wàn)美元略有上升,值得注意的是,下半年的交易次數比上半年增加了33%。

    同時(shí),2023年440萬(wàn)美元的平均輪次規模是2020年的1.5倍。 

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    2017-2023,歐洲不同規模交易在融資總額中的占比

    單筆交易金額超過(guò)1億美元的交易在2023年驟降至0%,2022年這一數據為42%。2019年同樣為0筆,2020-2023年的數據呈從上升至下降的趨勢,分別為23%、27%、42%和0%。

    2023年,4000萬(wàn)至1億美元的中大規模融資輪次的比例為32%,2020年-2022年的數值分別為24%、32%、17%。

    同時(shí),Brighteye觀(guān)察到,小規模融資的比例有所上升。例如,65.7%的資金是在1500萬(wàn)美元以下的輪次中獲得的,2022年和2021年這一比例分別為29%和22%。 

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    2017-2023,歐洲不同規模交易在總交易次數中的占比

    從輪次規模來(lái)看,2023年的交易幾乎反映了2020年的水平,超過(guò)一半的交易在100萬(wàn)美元或以下。這對行業(yè)的長(cháng)期健康度來(lái)說(shuō)是個(gè)好兆頭,這表明,盡管環(huán)境充滿(mǎn)挑戰,但公司仍在設法籌集資金。很少有超過(guò)4000萬(wàn)美元的交易,1500萬(wàn)至4000萬(wàn)美元、400萬(wàn)至1500萬(wàn)美元、100萬(wàn)至400萬(wàn)美元和0至100萬(wàn)美元的輪次密度較大。 

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    2019-2023,歐洲在全球教育科技融資總額中的占比
    深藍:歐洲;淺藍:世界其他地區

    自2019年以來(lái),在歐洲完成的全球教育科技交易比例已從2019年的21%上升到2023年的32%。這表明,與其他主要地區相比,歐洲的教育科技活動(dòng)愈發(fā)活躍。

    Brighteye認為這是歐洲生態(tài)系統健康的標志,歐洲以外的投資者對該行業(yè)的興趣越來(lái)越濃。

    企業(yè)學(xué)習融資最多,學(xué)前教育增長(cháng)最快

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    2021-2023,歐洲教育科技細分領(lǐng)域融資情況 

    從細分領(lǐng)域來(lái)看,企業(yè)學(xué)習再次成為吸納最多資金的垂直領(lǐng)域,獲得了總融資額的65%。K12、高等教育和企業(yè)學(xué)習的融資額大幅下降,盡管2022年的水平相對較低,但學(xué)前教育和終身學(xué)習的融資額均有所上升。

    專(zhuān)注于學(xué)前教育的公司在2023年獲得了4500萬(wàn)美元,比2022年的1800萬(wàn)美元增長(cháng)2.5倍。

    企業(yè)學(xué)習領(lǐng)域的融資額是K12和終身學(xué)習的4倍,這并不令人意外,因為提高勞動(dòng)力技能和生產(chǎn)力備受重視。

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    2023年,歐洲教育科技前10家投資機構

    Brighteye Ventures連續四年成為歐洲最活躍的教育科技投資機構,2023年宣布5筆新交易。同時(shí),Educapital和Ada并列第一名。前10家投資機構中有5家聚焦教育科技,與全球的數據有相似之處。

    前10名在2023年投出38筆,2021年、2022年和2023年分別為64筆、52筆和38筆。但同時(shí)要注意到,2023年交易總次數有所增加,這表示更廣泛的投資機構對教育科技領(lǐng)域萌生興趣。前10名完成的38筆交易中,有18筆由教育科技投資機構完成。 

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    2023年,歐洲單筆融資前10名

    2020年有2筆交易超過(guò)5000萬(wàn)美元,2021年為11筆,2022年為7筆,2023年為4筆。與2021年和2022年一樣,GoStudent憑借9500萬(wàn)美元奪得桂冠,這筆資金將用于進(jìn)一步研發(fā)產(chǎn)品和增強業(yè)務(wù)的彈性。

    與前幾年一樣,這些大規模輪次往往非常分散,這表明生態(tài)系統正在成熟和深化,投資者認識到垂直和次垂直領(lǐng)域的范圍正在擴大。

    英國繼續保持領(lǐng)先,法國位列第二

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    2020-2023,歐洲地區融資前5個(gè)國家

    就融資額和交易次數而言,英國在2023年繼續保持領(lǐng)先地位。盡管2023年的5.47億美元融資額比2022年的5.83億美元略有下降,但仍是2020年1.64億美元的3.5倍多。

    法國在融資額和交易次數方面均排名第二,法國初創(chuàng )公司在14筆交易中獲得1.62億美元。排名第二的法國和排名第三的德國之間的差距為5100萬(wàn)美元。有趣的是,與2022年相比,前五個(gè)國家中,只有法國的融資額在增加。

    融資額下降最多的是德國,但其交易次數仍然強勁。德國初創(chuàng )公司通過(guò)35筆交易籌集了1.11億美元。與2022年相比,2023年的融資額下降了67%。

    西班牙占據第五名,通過(guò)20筆交易獲得8200萬(wàn)美元,與2022年幾乎持平。

    2024年歐洲教育科技五點(diǎn)預測

    1. 將教育融入日常工作流程

    Brighteye認為,將出現新的教育解決方案來(lái)滿(mǎn)足用戶(hù)的需求,可以稱(chēng)之為“學(xué)習指南”。例如,假設你是一名銷(xiāo)售開(kāi)發(fā)代表(SDR),主要在Salesforce CRM工作,在經(jīng)過(guò)同意后,“學(xué)習指南”會(huì )主動(dòng)糾正你的錯誤,實(shí)時(shí)教你如何改進(jìn),使學(xué)習自然而然地成為體驗的一部分。理想情況下,這份“學(xué)習指南”將根據你的學(xué)習能力或生產(chǎn)力需求量身定制,并且可以跨平臺。這可以大大提高學(xué)習成果,同時(shí)將人們的生產(chǎn)力提升到一個(gè)新的水平。Brighteye預計今年將有10多家這類(lèi)公司獲得種子前或種子輪融資。

    2. 氣候教育

    氣候和可持續性技能教育仍然是2024年的最高優(yōu)先事項和最高預測之一。Brighteye非常高興能夠為從一系列角度解決這一問(wèn)題的創(chuàng )始人提供支持,這些角度包括利用教育改變行為、向不同的受眾群體(學(xué)生、藍領(lǐng)或白領(lǐng)等)傳達緊迫感、在不同領(lǐng)域(可再生能源、房地產(chǎn)、農業(yè)、交通等)提升人們的綠色技能、促進(jìn)綠色技能人才的招聘,以及幫助解決氣候變化引起的心理健康問(wèn)題等。Brighteye希望2024年至少有10家歐洲氣候教育公司獲得2500萬(wàn)歐元以上的資金。

    3. 研究 x 知識 x 人工智能

    2024年,Brighteye關(guān)注的一大主題是幫助公司和個(gè)人更好地在組織內發(fā)現、管理知識的解決方案,并將其應用于提高績(jì)效和生產(chǎn)力,以及與解決方案本身相關(guān)的效率和效益。一些專(zhuān)注于這些領(lǐng)域的公司在2023年拿到了不少資金,如Causaly、Noble.AI和Sana Labs,但以行業(yè)為重點(diǎn)的知識發(fā)現和探索還是一個(gè)藍海。隨著(zhù)培訓解決方案不斷發(fā)展,且越來(lái)越聚焦各個(gè)領(lǐng)域,Brighteye認為知識發(fā)現解決方案的相似性將會(huì )提高。Brighteye預測,2024年,這一領(lǐng)域的公司將完成5筆以上的A輪融資。

    4. 教育 x 醫療

    Brighteye預計,隨著(zhù)消費者越來(lái)越多地尋找提高壽命和生活質(zhì)量的方法,教育科技與醫療科技的解決方案將蓬勃發(fā)展?;颊邔⒗^續尋求更多積極主動(dòng)的方法,以預防疾病。人工智能已經(jīng)推出了豐富的解決方案,可提供個(gè)性化建議。將這些解決方案與提高患者了解自己身體的能力(例如通過(guò)可穿戴設備)相結合,可減輕醫療保健提供者的負擔。我們可以期待這些教育科技公司和保險提供商之間能碰撞出火花。Brighteye預計在2023年將看到10個(gè)新的解決方案獲得種子輪融資。

    5. 空間 x 教育科技

    對空間基礎設施發(fā)展的研究正在加快,其中包括與國防技術(shù)有關(guān)的研究。太空曾經(jīng)被視為一個(gè)遙遠的世界,但由于科技巨頭之間的競爭愈發(fā)激烈,以及星鏈和其他天基解決方案的知名度不斷提升,太空離我們的生活越來(lái)越近。我們可以合理地預期國防、航空航天、電信和其他相關(guān)行業(yè)的需求將會(huì )增加,例如,飛行員短缺,培訓仍然緩慢而昂貴,在技術(shù)培訓解決方案的支持下,改進(jìn)的時(shí)機已經(jīng)成熟。Brighteye預計,今年尋求解決太空、航空航天和國防子行業(yè)人員短缺問(wèn)題的公司將達成5筆以上的種子輪交易。

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