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  1. 芥末堆芥末堆

    美國教育科技的2023:融資28億美元,AI項目激增,教師短缺問(wèn)題待解決

    作者:Reach Capital 發(fā)布時(shí)間:

    美國教育科技的2023:融資28億美元,AI項目激增,教師短缺問(wèn)題待解決

    作者:Reach Capital 發(fā)布時(shí)間:

    摘要:雖然融資額回到疫情前水平,但情況不可同日而語(yǔ)。

    過(guò)山車(chē).png圖源:Unsplash

    上個(gè)月,“兒童版Uber”Zum宣布獲得1.4億美元融資,估值達13億美元,Zum并不是典型的教育科技初創(chuàng )公司。過(guò)去一年多來(lái),如此大規模的金額和大型增長(cháng)投資機構,比如紅杉資本和軟銀,基本很少出現在教育科技的融資交易中。

    從2023年的融資總額來(lái)看,美國教育科技確實(shí)已經(jīng)接近疫情前的水平。當時(shí),市場(chǎng)上有大量的救濟資金,同時(shí)低利率也使當時(shí)的金額維持在較高的水平。在增長(cháng)階段輪次和投資者在過(guò)去18個(gè)月均缺席的情況下,美國教育科技公司在2023年獲得的融資總額為28億美元。(除去最大的一筆交易,即Cengage獲得來(lái)自Apollo Global的用于償還債務(wù)的5億美元。)

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    2017-2023,美國教育科技融資數據

    此次報告的數據來(lái)自Pitchbook、Crunchbase、ETCH和內部數據。對“教育科技”的定義為主要關(guān)注教學(xué)和增加經(jīng)濟機會(huì )的公司,涵蓋早教、K-12、高等教育、勞動(dòng)力發(fā)展和終身學(xué)習領(lǐng)域。終身學(xué)習是指與學(xué)術(shù)或工作沒(méi)有明確聯(lián)系的個(gè)人發(fā)展領(lǐng)域,如語(yǔ)言學(xué)習。

    投資總額的下降反映了全球大范圍的宏觀(guān)經(jīng)濟逆風(fēng),并非局限于教育科技領(lǐng)域。與教育科技領(lǐng)域的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和特征相似的醫療保健領(lǐng)域,2023年的資金降至2019年的水平。Pitchbook表示,2023年全球風(fēng)險投資總額回落至2019年和2020年的水平。

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    全球風(fēng)險投資交易活動(dòng),Pitchbook

    從2022年下半年開(kāi)始,隨著(zhù)通貨膨脹加劇,利率上升,以及地緣政治危機加深,疫情時(shí)期的大量投資已經(jīng)消失不見(jiàn)。在巔峰時(shí)期拿到融資的很多公司在提升估值的道路上,均遇到挑戰。

    超1億美元的大規模交易消失,導致美國教育科技融資額在2023年急劇下降。2021年,有21筆交易超過(guò)了這一數值,但2023年只有Amplify的3.5億美元C輪這一筆,投資方包括Cox Enterprises、Learn Capital、A Street和Emerson Collective。

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    2023年,美國教育科技融資前15名;高亮為Reach Capital投資組合公司

    除了HOMER之外,面向C端消費者的企業(yè)并未出現在今年的榜單上??赡軐е逻@一結果的因素包括,學(xué)生和職員重返教室和辦公室,可能對面對面的社交體驗有了一些新的認識。通貨膨脹是另一因素。去年年底,隨著(zhù)消費者減少個(gè)人支出,直接面向消費者的零售和電子商務(wù)項目的融資受到打擊。

    值得注意的是,這份榜單上的大多數企業(yè)都面向B端,包括為K-12學(xué)區提供數字課程的Amplify和代課教師平臺Swing,以及支持高等教育學(xué)術(shù)運營(yíng)的Coursedog和關(guān)注學(xué)生心理健康的Uwill,還有幫助其他公司培訓員工的Transfr、Sana Labs、Degreed。這些公司繼續尋求解決方案,幫助人們應對疫情后人工智能時(shí)代的人員配備、福利和技能再培訓方面的挑戰。

    除了大額輪次之外,B、C和之后的后期輪次也明顯減少。與2021年和2022年相比,這些階段的交易規模在2023年下降了大約一半。

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    2021-2023,不同輪次的交易次數

    雖然投資數字的大幅減少,但退出方面釋放出了更友好的信號。正如行業(yè)分析師Matt Tower指出,去年大多數教育科技上市公司都超過(guò)了標準普爾500指數。也有一些大的退出交易:高盛以17.2億美元收購Kahoot;Instructure以8.35億美元收購Parchment;PowerSchool斥資3億美元收購S(chǎng)choolMessenger。今年晚些時(shí)候,早教管理軟件Procare還將以17.5億美元的價(jià)格被收購。

    盡管種子輪的交易頻率比2022年有所下降,但天使輪和種子前輪次的交易仍然強勁。人工智能降低了構建和投放市場(chǎng)所需的成本和時(shí)間,一些表現出早期吸引力的項目已經(jīng)宣布獲得種子前輪次的交易。

    許多新創(chuàng )辦的教育科技風(fēng)險工作室和加速器也在為早期創(chuàng )始人提供指導,比如Imagine K12孵化了包括ClassDojo和Clever在內的許多大型教育品牌。

    人工智能相關(guān)輪次激增

    與融資額低迷對比強烈的是人工智能相關(guān)項目的輪次激增。在OpenAI、Anthropic、StabilityAI和其他構建基礎模型的公司的帶領(lǐng)下,人工智能初創(chuàng )公司在2023年募集了近500億美元。

    教育科技公司雖然尚未達成如此大規模的交易,但不遠的將來(lái)可能會(huì )實(shí)現。Replit一直在為開(kāi)發(fā)者構建人工智能輔助工具,其在B+輪中斬獲9700萬(wàn)美元。教育應用程序是OpenAI最早展示的演示案例之一,OpenAI最近正在與亞利桑那州立大學(xué)和Common Sense合作,繼續擴大在教育領(lǐng)域的影響力。

    教師替代工具、語(yǔ)言學(xué)習輔導老師、課程創(chuàng )作平臺和自動(dòng)標記器,是Reach Capital認為最受歡迎的人工智能工具。在種子輪交易中,這些公司的融資總額和估值高于整體平均交易,但數額并不夸張。就A輪的估值而言,人工智能公司有溢價(jià)。

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    各年齡段細分賽道的情況

    人工智能可能是未來(lái),但眼前,學(xué)校系統正面臨棘手的問(wèn)題。

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    2023年,美國不同年齡階段的細分賽道融資情況

    K-12

    學(xué)生入學(xué)率仍低于疫情前的水平,長(cháng)期曠課現象日益嚴重。超過(guò)1400萬(wàn)名孩子缺席超過(guò)10%的上課時(shí)間。教師和輔導員人手短缺、教師預科項目畢業(yè)生的減少正在引發(fā)一場(chǎng)大危機。簡(jiǎn)單地說(shuō):人手短缺,學(xué)校需要幫助。

    K-12教育科技交易多圍繞在增加人力資本和擴大學(xué)校能力以滿(mǎn)足學(xué)生日益增長(cháng)的需求方面。幫老師匹配學(xué)??杖甭毼坏脑诰€(xiàn)平臺Swing獲得3800萬(wàn)美元C輪融資;將遠程教師虛擬傳送到教室的Coursemojo獲得400萬(wàn)美元A輪;將學(xué)校與專(zhuān)業(yè)人士聯(lián)系起來(lái),提供心理健康支持的Cartwheel獲得2000萬(wàn)美元A輪,同類(lèi)的Clayful完成700萬(wàn)美元種子輪。

    我們還看到了更多專(zhuān)注于服務(wù)神經(jīng)多樣性人群的工具,如Marker和Sharpen提供的服務(wù)可以為患有多動(dòng)癥、閱讀障礙和其他學(xué)習和注意力障礙的學(xué)生提供支持。

    Reach Capital正在密切關(guān)注兩個(gè)趨勢:

    ESA(Education Savings Accounts,ESA)增長(cháng)。美國13個(gè)州現在提供某種形式的教育儲蓄賬戶(hù),將公共資金重新分配給家長(cháng),用于他們自主選擇的教育服務(wù)。在家上學(xué)正在興起,其他選擇也在激增:像Sora這類(lèi)的新學(xué)校模式;Outschool提供的在線(xiàn)課程;以及像KaiPod這樣的微型學(xué)校孵化器,幫助教育工作者開(kāi)辦和運營(yíng)自己的學(xué)校。這些新模式也吸引了希望時(shí)間表變得更靈活,工作變得更可持續的教師。過(guò)去幾年,超過(guò)15億美元的ESA資金流向了家庭,而且這個(gè)數字還會(huì )繼續增長(cháng)。

    ESSER(中小學(xué)緊急救濟基金)結束。ESSER III(總額1900億美元聯(lián)邦基金的最后一筆)必須在9月底前承諾。與Reach Capital交談過(guò)的學(xué)校領(lǐng)導正在準備廢除那些不必要且沒(méi)有展現出用途和效率的工具。每一位K-12創(chuàng )業(yè)者都應該注意。

    高等教育

    2023年,本科生入學(xué)人數終于恢復疫情以來(lái)的首次增長(cháng)。盡管如此,公眾對高等教育投資回報率的看法仍在繼續惡化?,F在,超過(guò)一半的父母不想送孩子上四年制大學(xué)。

    值得注意的是,根據National Student Clearinghouse Research Center的數據,入學(xué)人數增幅最大的是“以高職項目為重點(diǎn)的社區大學(xué)”。長(cháng)期以來(lái),對更專(zhuān)注具體領(lǐng)域、基于技能、以職業(yè)為導向的課程的需求一直是學(xué)生和高等教育改革倡導者所關(guān)注的。Campus(2900萬(wàn)美元B輪融資)正在通過(guò)將高質(zhì)量的虛擬教學(xué)與注重技能的培訓計劃相結合,來(lái)重塑社區大學(xué)體驗。

    公司很早就已經(jīng)開(kāi)始承擔培訓和發(fā)展人才的任務(wù),聚焦垂直賽道的人才培訓項目越來(lái)越常見(jiàn)。RockED(1000萬(wàn)美元A輪)關(guān)注汽車(chē)行業(yè)人才培訓;Stepful(750萬(wàn)美元種子輪)培訓醫療保健勞動(dòng)力。

    正如學(xué)校和教室正在發(fā)生變化一樣,工作場(chǎng)所也必須重組其系統和運營(yíng),以更好地吸引、留住和支持員工。目前,大多數人工智能應用程序都專(zhuān)注于提高生產(chǎn)力和效率。更大的潛力在于人工智能如何從根本上改變我們培養技能、獲得機會(huì )和建立更牢固關(guān)系的方式。

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