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  1. 芥末堆芥末堆

    粉筆發(fā)布23財年正面盈利預告,經(jīng)調整凈利潤預期大漲119.3%

    作者:昆布 發(fā)布時(shí)間:

    粉筆發(fā)布23財年正面盈利預告,經(jīng)調整凈利潤預期大漲119.3%

    作者:昆布 發(fā)布時(shí)間:

    摘要:錄得經(jīng)調整凈利潤不少于人民幣4.2億元,去年同期為1.915億元。

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    2月26日,粉筆 (02469.HK) 發(fā)布正面盈利預告,預期集團截至2023財年共錄得收入不少于人民幣30億元;錄得經(jīng)調整凈利潤不少于人民幣4.2億元,去年同期為1.915億元,同比增長(cháng)119.3%;實(shí)現凈利潤不少于人民幣1.66億元,同比大幅扭虧為盈,盈利能力持續增強。

    公告指出,集團財務(wù)業(yè)績(jì)顯著(zhù)改善主要得益于:(1)市場(chǎng)需求強勁,在線(xiàn)課程產(chǎn)品優(yōu)勢穩固,憑借線(xiàn)上下融合的小班授課模式,帶動(dòng)小班學(xué)員客單價(jià)穩步提升,集團品牌力和學(xué)員口碑持續加強;(2)線(xiàn)上技術(shù)輔助的高效優(yōu)勢進(jìn)一步體現,成本結構持續優(yōu)化,人工智能等在線(xiàn)技術(shù)賦能大幅提升師資授課效率,不斷深入的線(xiàn)上下融合授課模式,提升了課程產(chǎn)品標準化,保證了授課質(zhì)量的統一,同時(shí)降低了對線(xiàn)下固定授課場(chǎng)地的需求;運營(yíng)效率持續優(yōu)化,三費支出保持穩定,預期截至2023年12月31日止年度整體毛利率及凈利潤率較上一財年有明顯提升。

    自2023年1月上市以來(lái),粉筆經(jīng)營(yíng)表現持續改善,發(fā)展勢頭強勁。公司盈利能力呈現進(jìn)一步釋放態(tài)勢,各項業(yè)務(wù)板塊增長(cháng)穩健。根據公開(kāi)資料,粉筆CEO張小龍近日在內部講話(huà)中表示,公司接下來(lái)發(fā)展策略依然以穩為主,堅持以技術(shù)創(chuàng )新和內容研發(fā)為核心,梳理流程制度,做好產(chǎn)品和好品牌。粉筆總裁魏亮表示,2023年公司打下了穩固的發(fā)展基礎,接下來(lái)將穩中求進(jìn),將重點(diǎn)放到增長(cháng)上。

    作為行業(yè)重要品牌,粉筆的業(yè)務(wù)將直接受益于行業(yè)整體的發(fā)展和線(xiàn)上化的大趨勢,憑借強大的產(chǎn)品力進(jìn)一步拓展線(xiàn)上業(yè)務(wù)發(fā)展空間。同時(shí),粉筆線(xiàn)下產(chǎn)品正在快速迭代成為OMO模式,充分解決傳統模式下線(xiàn)下師資和場(chǎng)地利用率低的痛點(diǎn),持續強化市場(chǎng)區分度,逐步顯現領(lǐng)先行業(yè)的渠道協(xié)同效應。據悉,公司在2023年進(jìn)一步完善了師資制度建設,整體課時(shí)使用率提高,教學(xué)質(zhì)量穩步上升,產(chǎn)品覆蓋更加全面,整體投訴率保持低位,筑牢口碑護城河。

    “科技立身”的粉筆2023年在人工智能領(lǐng)域的技術(shù)探索取得了顯著(zhù)進(jìn)展。據悉,粉筆自主研發(fā)的智能批改系統持續領(lǐng)先行業(yè),AI面試點(diǎn)評、出題和解析等功能均已上線(xiàn)輔助日常工作,可用率較高,賦能老師工作流程,大幅提升了教研工作效率。此外,粉筆在全自研直播及回放系統、題庫和??枷到y等核心系統上持續優(yōu)化迭代,兼顧高性能、安全性和穩定性。有消息透露,粉筆還有包含開(kāi)放領(lǐng)域的AI問(wèn)答大模型等不少研發(fā)中的新技術(shù)產(chǎn)品值得期待。

    資料顯示,2023年粉筆App各項數據指標保持強勁增長(cháng),全年新增用戶(hù)、日活、月活峰值再創(chuàng )新高,題庫、直播用戶(hù)數量創(chuàng )下新紀錄。在市場(chǎng)需求穩定增長(cháng)的背景下,憑借粉筆的產(chǎn)品、品牌及口碑競爭優(yōu)勢,公司收入仍具備進(jìn)一步放量的基礎,并且在運營(yíng)效率及利潤率層面還有持續優(yōu)化的空間。

    近期,多家機構發(fā)布研報,看好粉筆后續業(yè)務(wù)成長(cháng)。華泰證券認為,公考熱度持續,粉筆用戶(hù)規模、品牌口碑、研發(fā)能力、運營(yíng)效率均為行業(yè)領(lǐng)先,線(xiàn)下長(cháng)期班型收入利潤潛力可期,公司市占率有望逐步提升,維持“買(mǎi)入”評級。國泰君安證券在研報中表示,粉筆基于積淀深厚的互聯(lián)網(wǎng)+科技基因積極投入布局AI研發(fā),OMO協(xié)同成長(cháng)值得期待,首次覆蓋并給予粉筆“增持”評級。中信建投證券預期粉筆立足線(xiàn)上市占規模及流量?jì)?yōu)勢,客單價(jià)、用戶(hù)數量、利潤率具備持續增長(cháng)空間,首次覆蓋,給予“買(mǎi)入”評級,公司發(fā)展前景被看好。

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